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运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
发布日期: 2013/10/31 软件大小:

保险代理管理系统--计划书版

  本产品提供单机版、网络版和手机版:(详细了解)
  单机版价格:1000元
  网络版价格:2000+800*(n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)
  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

本软件产品可提供二次开发、定制服务,满足您的个性需求!

   
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软件介绍

《保险代理管理系统--计划书版》是专门针对保险代理公司开发的一款软件,主要包括基础设置、营销团队管理、保单管理、客户资源管理、理赔管理、保险资料管理、保单查询、保费统计、制作计划书九大部分。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,无需计算机专业知识,使用易懂易会,性能强大高效!

系统包括以下九部分:

1.基础设置:基础信息设置、基础项种类;

2.营销团队管理:团队成员信息录入、在职人员信息、离职人员信息、公司人员查询;

3.保单管理:寿险录入、财险录入、货运保险、车辆保险录入;

4.客户资源管理:财险客户信息、寿险客户信息、车险客户信息;

5.理赔管理:理赔录入、理赔查询、理赔统计;

6.保险资料管理:寿险资料、财险资料、车险资料;

7.保单查询:寿险信息查询、财险信息查询、车险信息查询;

8.保费统计:寿财险保费按归口部门统计、寿财险保费按经办人统计、车险保费按归口部门统计、车险保费按经办人统计;

9.制作计划书:计划书。

软件特点:
    1.支持数据与execel的导出与导入; 
    2.查询统计功能强大;
    3.信息管理方便简单。
网站提供免费的下载试用,详细的可以到:http://www.inmis.com查看;该软件购买之后将提供升级,技术支持,售后服务。我们的服务理念是:专业、及时、真诚。如有任何问题欢迎联系我们:联系电话:0635-8386265(销售部)0635-8386255-823(技术部)。
软件界面设计简洁、美观、可以使用户轻易上手,软件支持与提升服务质量,提高工作效率,是保险管理者的好帮手!

浏览器版在线体验


【双线体验入口】 【电信用户在线体验入口】
(该入口为在线演示,其他用户也在同时体验,如需输入真实数据,请申请专享云端体验!)

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单机版下载本机体验

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电信下载 【单机安装版下载】 【OEM 代理版下载】 【绿色免安装版下载】

相关资料 【软件安装指南】 【软件操作指南】 【软件使用手册】

客户端版在线体验


1.下载

点击此处下载客户端"3cs.zip"(2.6M大小)到本地,解压后,进入文件夹,双击文件 “网络版体验.exe”进入当前管理系统。

 
2.设置

出现如下界面,请按提示操作:

 

出现如下界面,请按提示操作:

47.104.12.174
3510
Iams_Pen

 
3.启动

出现如下界面,请按提示操作:

再次双击文件“网络版体验.exe”进入系统。

如果出现如下界面,请按提示操作:

导航展示

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《保险代理管理系统--计划书版》操作导航

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

软件教程

研发历史和同类产品

《保险代理管理系统--计划书版》研发历史

升级日期:2013-10-31--版本号:1.0

《保险代理管理系统--计划书版》同类产品

软件六大特色

宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色

信息结构描述

行业管理软件《保险代理管理系统--计划书版》信息结构描述文档

●基础设置

【基础信息设置】

  主表:基础信息类别 基础信息名称

【基础项种类】

  主表:基础信息类别 基础信息项数

●提醒

【生日提醒】

  主表:基础信息类别 基础信息项数

【保单到期提醒】

  主表:基础信息类别 基础信息项数

●营销团队管理

【团队成员信息录入】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

【在职人员信息】

  主表:归口部门 现状 人数
  我的团队:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

【离职人员信息】

  主表:归口部门 现状 人数
  我的团队:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

【公司人员查询】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

●保单管理

【寿险录入】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者
  生存保险金受益人:编号 保单编号 受益人姓名 与被保人关系 身份证号 受益比例% 客户号码
  身故保险金受益人:编号 保单编号 受益人姓名 与被保人关系 身份证号 受益比例% 客户号码

【财险录入】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者

【货运保险】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者

【车辆保险录入】

  主表:保单号码 是否团单 归口部门 业务来源 号牌 车型 发动机号 车架号 车辆状态 座位人数 车辆颜色 使用单位 单位地址 初登日期 车损险保费 第三者责任险保费 车上人员责任险 玻璃破碎险保费 盗抢险保费 无过失责任险保费 车身划痕险 不计免陪险保费 实收保费 优惠 投保日期 保险到期日 承保公司 被保险人 联系人姓名 性别 年龄 婚姻 联系电话 工作行业 联系地址 身份证号码 出生日期 兴趣爱好 投保人 ID 经办人 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 车上货物责任险 停驶损失险 自燃损失险 新增设备损失险 登录者 应收保费

●客户资源管理

【财险客户信息】

  主表:险种类别 是否货单 是否团单 建档日期 投保人 性别 出生日期 与被保险人关系 电话号码 工作行业 身份证号码 婚姻状况 邮政编码 家庭住址

【寿险客户信息】

  主表:险种类别 是否团单 建档日期 投保人 性别 出生日期 与被保险人关系 电话号码 工作行业 身份证号码 婚姻状况 邮政编码 家庭住址

【车险客户信息】

  主表:保单号码 是否团单 联系人姓名 投保日期 保险到期日 承保公司 被保险人 出生日期 联系电话 联系地址 兴趣爱好

●理赔管理

【理赔录入】

  主表:自动编号 业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 保险种类 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者

【理赔查询】

  主表:自动编号 业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 保险种类 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者

【理赔统计】

  主表:经办人 案件归口部门 保险种类 承保公司 估计损失 理赔金额 起始日期 截止日期

●保险资料管理

【寿险资料】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者

【财险资料】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者

【车险资料】

  主表:保单号码 是否团单 归口部门 业务来源 号牌 车型 发动机号 车架号 车辆状态 座位人数 车辆颜色 使用单位 单位地址 初登日期 车损险保费 第三者责任险保费 车上人员责任险 玻璃破碎险保费 盗抢险保费 无过失责任险保费 车身划痕险 不计免陪险保费 实收保费 优惠 投保日期 保险到期日 承保公司 被保险人 联系人姓名 性别 年龄 婚姻 联系电话 工作行业 联系地址 身份证号码 出生日期 兴趣爱好 投保人 ID 经办人 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 车上货物责任险 停驶损失险 自燃损失险 新增设备损失险 登录者 应收保费

●保单查询

【寿险信息查询】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者

【财险信息查询】

  主表:自动编号 保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 是否货单 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作行业 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 红利领取方式 承保公司 建档日期 是否团单 险种类别 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者

【车险信息查询】

  主表:保单号码 是否团单 归口部门 业务来源 号牌 车型 发动机号 车架号 车辆状态 座位人数 车辆颜色 使用单位 单位地址 初登日期 车损险保费 第三者责任险保费 车上人员责任险 玻璃破碎险保费 盗抢险保费 无过失责任险保费 车身划痕险 不计免陪险保费 实收保费 优惠 投保日期 保险到期日 承保公司 被保险人 联系人姓名 性别 年龄 婚姻 联系电话 工作行业 联系地址 身份证号码 出生日期 兴趣爱好 投保人 ID 经办人 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 车上货物责任险 停驶损失险 自燃损失险 新增设备损失险 登录者 应收保费

●保费统计

●寿险、财险统计

【保费按归口部门统计】

  主表:归口部门 险种类别 是否货单 承保公司 保额 保费 起始日期 截止日期

【保费按经办人统计】

  主表:经办人 险种类别 是否货单 承保公司 保额 保费 起始日期 截止日期

●车险统计

【保费按归口部门统计】

  主表:归口部门 车型 车辆状态 承保公司 保费合计 共优惠 实收保费 起始日期 截止日期

【保费按经办人统计】

  主表:经办人 车型 车辆状态 承保公司 保费合计 共优惠 实收保费 起始日期 截止日期

●制作计划书

【计划书】

  主表:ID 名称 特别说明 被保险人 年龄 保险顾问 联系电话 投保险种 保险期限 缴费方式 保额 保险费 保险费合计_年 主要保险责任 保险费合计_月 保险费合计_天
  计划书从表:ID 年度 年龄 累计缴费 最大利益 累计领取 年度领取 病故保额 现金价值 终了红利 投保险种

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