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运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
发布日期: 2016/3/29 软件大小: 4.02MB

投资理财管理系统

  本产品提供单机版、网络版和手机版:(详细了解)
  单机版价格:1000元
  网络版价格:2000 + 800 * (n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)
  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

本软件产品可提供二次开发、定制服务,满足您的个性需求!

   
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软件介绍

《投资理财管理系统》是一款金融理财公司所设计的一款软件,它可以记录投资的客户信息、合同登记、客户收益表、员工信息与员工工资登记、报销登 记以及员工业绩统计、客户收益统计、员工工资发放统计、报销统计等功能,是一款有效的管理软件,具体功能包话如下: 该软件的功能主要包括: 1、基本信息(客户信息、员工提成比例、项目名称); 2、投资管理(合同登记、客户收益表、客户收益统计、员工业绩统计、客户投资金额统计 ); 3、员工管理(员工信息、员工工资登记、报销登记、员工工资发放统计、报销统计); 软件特点如下: 1.界面设计简洁、美观、操作流程人性化,普通用户不需培训也能很快上手; 2.支持数据与execel的导出与导入。 网站提供免费的下载试用,详细的可以到:http://www.inmis.com查看;该软件购买之后将提供升级,技术支持,售后服务。我们的服务理念是:专业、 及时、真诚。如有任何问题欢迎联系我们:联系电话:0635-8386265(销售部)0635-8386255-815(技术部)。 软件界面设计简洁、美观、其人性化的管理可以使用户轻易上手,软件支持与提升服务质量,提高工作效率,是协助各金融理财公司合理和优化管理的好 帮手!

浏览器版在线体验


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(该入口为在线演示,其他用户也在同时体验,如需输入真实数据,请申请专享云端体验!)

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相关资料 【软件安装指南】 【软件操作指南】 【软件使用手册】

客户端版在线体验


1.下载

点击此处下载客户端"3cs.zip"(2.6M大小)到本地,解压后,进入文件夹,双击文件 “网络版体验.exe”进入当前管理系统。

 
2.设置

出现如下界面,请按提示操作:

 

出现如下界面,请按提示操作:

47.104.12.174
3510
Iafms

 
3.启动

出现如下界面,请按提示操作:

再次双击文件“网络版体验.exe”进入系统。

如果出现如下界面,请按提示操作:

导航展示

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《投资理财管理系统》操作导航

《投资理财管理系统》操作导航

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《投资理财管理系统》信息窗口

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

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《投资理财管理系统》报表打印格式

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《投资理财管理系统》报表打印格式

《投资理财管理系统》报表打印格式

(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

软件教程

研发历史和同类产品

《投资理财管理系统》研发历史

升级日期:2016-03-29--版本号:1.0

《投资理财管理系统》同类产品

软件六大特色

宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色

信息结构描述

系统管理信息详细描述文档
行业管理软件《投资理财管理系统》信息结构描述文档

●基本信息

【客户信息】

  说明:客户信息记录的投资客户的基本信息,一个客户可以投资不同的项目,身份证号需要录入并录入正确否则出生日期无法生成并报错。

  主表:ID 客户姓名 性别 出生日期 身份证号 联系电话 理财顾问 家庭住址 开户行 银行账号 备注

【员工提成比例】

  说明:员工提成比例是设置不同的金额不同的提成比例设置。

  主表:ID 完成起始值 完成截止值 提成比例

【项目名称】

  主表:ID 项目名称 推出时间 截止时间

●投资管理

【合同登记】

  说明:合同登记是记录每个客户的投资的项目与金额。

  主表:ID 签订日期 合同编号 客户姓名 项目名称 推出时间 签订到期日期 投资金额 大写金额 理财顾问 开户行 银行账号 身份证号 联系电话 备注 年度 月份

【客户收益表】

  说明:客户收益表是是根据合同登记与收益年度与收益月份自动生成,无需再录入一遍。

  主表:ID 签订日期 合同编号 客户姓名 项目名称 推出时间 签订到期日期 投资金额 大写金额 理财顾问 开户行 银行账号 身份证号 联系电话 备注 年度 月份

【客户收益统计】

  说明:客户收益统计是统计期间段时内每个客户的收益总额。

  主表:客户姓名 身份证号 联系电话 项目名称 收益月数 收益总计

【员工业绩统计】

  说明:员工业绩统计是查询某个月理财顾问的业绩情况及排名。

  主表:理财顾问 年度 月份 投资总额 提成比例 业绩提成

【客户投资金额统计】

  说明:客户投

  主表:客户姓名 身份证号 联系电话 投资总额

【客户收益表导出】

  主表:登记日期 签订日期 客户姓名 身份证号 联系电话 项目名称 投资金额 开户行 银行账号 理财顾问 收益年度 收益月份 收益天数 每天收益 收益总计 备注

【合同登记导出】

  主表:签订日期 合同编号 客户姓名 项目名称 推出时间 签订到期日期 投资金额 大写金额 理财顾问 开户行 银行账号 身份证号 联系电话 备注 年度 月份

●员工管理

【员工信息】

  主表:ID 员工编号 姓名 性别 身份证号 出生日期 手机 学历 入职时间 职位 所属部门 QQ或微信号 家庭住址 基本工资 个人简历 备注

【员工工资登记】

  说明:员工工资登记是根据员工信息与发放年月与月份自动生成员工基本信息,其它的信息需要手动填写。

  主表:ID 日期 发放年度 发放月份 姓名 身份证号 基本工资 出勤天数 住宿补助 生活补助 话补 全勤奖 业绩提成 奖金 五险一金 借支 绩交或制度扣款 实发工资 备注 投资金额 提成比例

【报销登记】

  主表:ID 报销日期 报销人员 报销原因 报销金额 备注

【员工工资发放统计】

  主表:姓名 身份证号 实发总额

【报销统计】

  主表:报销人员 报销总额

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