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运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
软件大小: 3.90 MB
垂询电话: (0635)8386255、8386265、8380716
在线客服: 请点击左边"在线客服",或右边"QQ交谈"联系我们,进行在线咨询!

保险客户咨询管理系统

 

产品价格:

 

产品形态丰富(涉及单机版、局域网版、互联网版以及手机版(详细了解))

客户服务需求多变(是否云端实施、培训服务等多种情况),

及产品和服务的交叉组合,无法给出单一标准价格

点击网页两边的客服图标,咨询客服,我们将根据您的需求确定对应的产品和服务费用。

  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

本软件可提供二次开发、定制服务,满足您的个性化需求

   
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软件介绍

《保险客户咨询管理系统》是专门为保险行业跟进客户信息开发的一款软件。系统主要包含基本信息、客户根据、跟进审核、查询管理四大模块,信息录入简单明了,查询统计功能强大,让您操作简便、提高工作效率! 系统包含以下四大部分: 1.基本信息:员工信息、客户信息; 2.客户跟进:客户跟进、保单到期提醒; 3.跟进审核:当天跟进提醒、保单审核信息、已审核保单; 4.查询管理:按时间段查询客户信息、按时间段查询完结保单、按时间段查询业务员签单。 软件特点: 1.支持数据与excel的导出与导入; 2.查询统计功能强大; 3.信息管理方便简单。 网站提供免费的下载试用,详细的可以到:http://www.inmis.com查看;该软件购买之后将提供升级,技术支持,售后服务。我们的服务理念是:专业、及时、真诚。如有任何问题欢迎联系我们:联系电话:0635-8386265(销售部)0635-8386255-813(技术部)。 软件界面设计简洁、美观、可以使用户轻易上手,软件支持与提升服务质量,提高工作效率,是管理者的好帮手!

软件主功能框架

保险客户咨询管理系统功能框架图

系统功能视频讲解

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(该入口为在线演示,其他用户也在同时体验,如需输入真实数据,请申请专享云端体验!)

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安卓手机版(apk)下载 【安卓手机版】 (注:如果不能下载请联系在线客服!)

相关资料 【软件简介】 【安装指南】 【操作指南】 【使用手册】


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《保险客户咨询管理系统》操作导航

《保险客户咨询管理系统》操作导航

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《保险客户咨询管理系统》信息窗口

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

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《保险客户咨询管理系统》报表打印格式

《保险客户咨询管理系统》报表打印格式

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

软件教程

“接地气”的管理软件

研发历史和同类产品

《保险客户咨询管理系统》研发历史

升级日期:2017-07-28--版本号:1.0

《保险客户咨询管理系统》同类产品

信息结构描述

系统管理信息详细描述文档
行业管理软件《保险客户咨询管理系统》信息结构描述文档

●基本信息

【员工信息】

  主表:ID 员工编号 员工姓名 电话 手机 部门 备注

【客户信息】

  主表:ID 客户编号 客户名称 电话 手机 客户类型 车牌 型号 发动机号 车架号 初登日期 业务员 部门 备注 状态

●客户跟进

【客户跟进】

  主表:ID 客户编号 客户名称 电话 手机 客户类型 车牌 型号 发动机号 车架号 初登日期 业务员 部门 备注 状态
  跟进表:ID 跟进时间 跟进类型 跟进程度 跟进人 电话 跟进内容 下次跟进 主管回访 客户编号
  服务表 :ID 申请日期 服务是否 服务要求 服务评价 客户编号
  保单表 :ID 投保日期 起保日期 保险分类 保险项目 保险名称 保单保费 实收保费 折扣费 客户编号 提交保单 保单类别 审核人 保单号 到期日期 备注 客户名称 部门 业务员

【保单到期提醒】

  主表:ID 投保日期 起保日期 保险分类 保险项目 保险名称 保单保费 实收保费 折扣费 客户编号 提交保单 保单类别 审核人 保单号 到期日期 备注 客户名称 部门 业务员

●跟进审核

【当天跟进提醒】

  主表:客户编号 客户名称 跟进时间 下次跟进 跟进类型 跟进程度 电话 跟进内容 部门 业务员

【保单审核信息】

  主表:投保日期 起保日期 保险项目 保单保费 实收保费 客户名称 折扣费 客户编号 部门 业务员 审核人 保单号 备注

【已审核保单】

  主表:ID 投保日期 起保日期 保险分类 保险项目 保险名称 保单保费 实收保费 折扣费 客户编号 提交保单 保单类别 审核人 保单号 到期日期 备注 客户名称 部门 业务员

●查询管理

【按时间段查询客户信息】

  主表:ID 客户编号 客户名称 电话 手机 客户类型 车牌 型号 发动机号 车架号 初登日期 业务员 部门 备注 状态

【按时间段查询完结保单】

  主表:客户编号 客户名称 投保日期 起保日期 保险分类 保险项目 保险名称 保单保费 实收保费 折扣费 部门 业务员 保单号 审核人 状态

【按时间段查询业务员签单】

  主表:ID 投保日期 起保日期 保险分类 保险项目 保险名称 保单保费 实收保费 折扣费 客户编号 提交保单 保单类别 审核人 保单号 到期日期 备注 客户名称 部门 业务员

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