●商机管理 说明:欢迎您使用客户关系管理系统!
在节点说明处具有各个节点功能的说明,可以方便您快速入门。
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【商机录入】 说明:商机既商业机会,这里提供信息的录入、查询、报表输出。
注:录入时请使用录入窗口录入(录入窗口中具有辅助录入功能),在此录入窗口中可以录入商机信息、客户信息、联系人信息、产品信息和销售信息(客户信息、联系人信、产品信息、销售信息只能在此录入)。在录入窗口中成功与否有三种状态:成灰色状态、有对钩状态和空白状态,成灰色状态即商机还没完成,有对钩状态即商机成功,空白状态即商机失败。
主表:编号 商机编码 商业机会 客户名称 描述 预计收入 期限 成功概率 销售阶段 建立时间 线索质量 线索来源 成功与否 成功/失败原因 分析 商机备注 客户信息表:编号 商机编号 客户编号 客户名称 主联系人 省份 城市 详细地址 客户电话 客户传真 电子邮箱 主页 行业 客户类型 客户来源 客户状态 客户质量 备注 联系人详细表:编号 联系人编号 姓名 称呼 商机编码 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 工作单位 职务 传真 电子邮箱 兴趣爱好 特别纪念日 备注 销售信息表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 产品信息表:编号 产品编码 产品名称 产品类型 生产厂家 销售定价 进货价格 备注 商机编码 | ●电话本 | 【电话本】 说明:电话本中记录了联系人的电话与地址,可以方便您对联系人的管理。
主表:联系人编号 联系人姓名 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 |
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●客户管理 说明:客户管理分为客户分类管理和联系人管理。这里只提供客户和联系人的查询和报表输出,如果想录入客户或联系人的信息请在商机录入的录入窗口中录入。
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【客户分类管理】 主表:编号 商机编号 客户编号 客户名称 主联系人 省份 城市 详细地址 客户电话 客户传真 电子邮箱 主页 行业 客户类型 客户来源 客户状态 客户质量 备注 商机信息表:编号 商机编码 商业机会 客户名称 描述 预计收入 期限 成功概率 销售阶段 建立时间 线索质量 线索来源 成功与否 成功/失败原因 分析 商机备注 联系人详细表:编号 联系人编号 姓名 称呼 商机编码 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 工作单位 职务 传真 电子邮箱 兴趣爱好 特别纪念日 备注 销售信息表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 | ●联系人管理 | 【联系人列表】 主表:编号 联系人编号 姓名 称呼 商机编码 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 工作单位 职务 传真 电子邮箱 兴趣爱好 特别纪念日 备注 客户信息表:编号 商机编号 客户编号 客户名称 主联系人 省份 城市 详细地址 客户电话 客户传真 电子邮箱 主页 行业 客户类型 客户来源 客户状态 客户质量 备注 商机信息表:编号 商机编码 商业机会 客户名称 描述 预计收入 期限 成功概率 销售阶段 建立时间 线索质量 线索来源 成功与否 成功/失败原因 分析 商机备注 销售信息表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 联系活动信息:编号 活动主题 活动类型 商机编码 客户名称 联系人名称 开始时间 结束时间 计划持续时间 活动描述 历史活动信息:编号 活动主题 活动类型 商机编码 客户名称 联系人名称 开始时间 结束时间 计划持续时间 活动描述 |
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●行动管理 说明:行动管理分为销售、联系活动、记事本和历史数据,历史数据中包含历史联系活动、历史记事本、历史销售。节点相应的功能请见相应的节点说明。
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【销售】 说明:这里只显示未完成的销售信息,对于完成的销售信息需要在历史数据中查询。(这里只提供销售信息的查询与报表输出功能,销售信息的录入请在商机录入的录入窗口中录入)
注:在录入窗口中确认销售有三种状态:成灰色状态、有对钩状态和空白状态,成灰色状态即销售还没完成,有对钩状态即销售成功,空白状态即销售失败
主表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 商机信息表:编号 商机编码 商业机会 客户名称 描述 预计收入 期限 成功概率 销售阶段 建立时间 线索质量 线索来源 成功与否 成功/失败原因 分析 商机备注 客户信息表:编号 商机编号 客户编号 客户名称 主联系人 省份 城市 详细地址 客户电话 客户传真 电子邮箱 主页 行业 客户类型 客户来源 客户状态 客户质量 备注 联系人详细表:编号 联系人编号 姓名 称呼 商机编码 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 工作单位 职务 传真 电子邮箱 兴趣爱好 特别纪念日 备注 产品信息表:编号 产品编码 产品名称 产品类型 生产厂家 销售定价 进货价格 备注 商机编码 | 【联系活动】 说明:这里只显示当天或大于当天的活动信息,历史信息需在历史数据中查询。(这里提供录入、查询、报表功能)
主表:编号 活动主题 活动类型 商机编码 客户名称 联系人名称 开始时间 结束时间 计划持续时间 活动描述 | 【记事本 】 说明:这里可以当作日历本使用,在表格界面中只显示当天或大于当天的信息。(提供录入、查询、报表功能)
历史信息可以在历史数据中进行查阅。
主表:编号 时间 记录 操作者 | ●历史数据 说明:历史数据分为历史联系记录、历史记事本、历史销售记录。
历史联系记录和历史记事本中的记录是小于当天的记录。
历史销售记录是完成销售的记录
| 【历史联系记录】 主表:编号 活动主题 活动类型 商机编码 客户名称 联系人名称 开始时间 结束时间 计划持续时间 活动描述 | 【历史记事本】 主表:编号 时间 记录 操作者 | 【历史销售记录】 主表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 |
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●服务管理 说明:服务管理分为服务反馈与反馈查询
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【服务反馈】 说明:服务反馈:客户的反馈信息可以在这里记录,主题、相关商机、相关客户、相关联系人必须录入,录入时请使用录入窗口进行录入。(这里提供录入、查询、报表功能)
注:如果没有对反馈信息响应,应答客户、结束日期、处理描述不必录入。
主表:编号 主题 反馈日期 相关客户 相关联系人 相关商机 详细描述 应答客户 结束日期 处理描述 | ●反馈查询 说明:反馈查询:提供完成反馈和未完成反馈的查询功能(提供查询、报表功能)。
| 【完成反馈】 主表:编号 主题 反馈日期 相关客户 相关联系人 相关商机 详细描述 应答客户 结束日期 处理描述 商机信息表:编号 商机编码 商业机会 客户名称 描述 预计收入 期限 成功概率 销售阶段 建立时间 线索质量 线索来源 成功与否 成功/失败原因 分析 商机备注 客户信息表:编号 商机编号 客户编号 客户名称 主联系人 省份 城市 详细地址 客户电话 客户传真 电子邮箱 主页 行业 客户类型 客户来源 客户状态 客户质量 备注 联系人详细表:编号 联系人编号 姓名 称呼 商机编码 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 工作单位 职务 传真 电子邮箱 兴趣爱好 特别纪念日 备注 销售信息表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 产品信息表:编号 产品编码 产品名称 产品类型 生产厂家 销售定价 进货价格 备注 商机编码 | 【未完成反馈】 主表:编号 主题 反馈日期 相关客户 相关联系人 相关商机 详细描述 应答客户 结束日期 处理描述 商机信息表:编号 商机编码 商业机会 客户名称 描述 预计收入 期限 成功概率 销售阶段 建立时间 线索质量 线索来源 成功与否 成功/失败原因 分析 商机备注 客户信息表:编号 商机编号 客户编号 客户名称 主联系人 省份 城市 详细地址 客户电话 客户传真 电子邮箱 主页 行业 客户类型 客户来源 客户状态 客户质量 备注 联系人详细表:编号 联系人编号 姓名 称呼 商机编码 手机号码 家庭电话号码 办公室电话号码 其他联系号码 具体联系地址 工作单位 职务 传真 电子邮箱 兴趣爱好 特别纪念日 备注 销售信息表:编号 销售编号 商机编码 主题 销售日期 产品编码 销售种类 销售名称 预计金额 确认销售 销售数量 订单合同号 总结金额 付款方式 备注 产品信息表:编号 产品编码 产品名称 产品类型 生产厂家 销售定价 进货价格 备注 商机编码 |
| ●服务反馈提醒 | 【未完成快到期服务提醒】 说明:此节点提前七天显示未完成快到期服务的信息。
主表:编号 主题 反馈日期 相关客户 相关联系人 相关商机 详细描述 应答客户 结束日期 处理描述 |
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