宏达管理软件体验中心
用户名: 密 码: 验证码:
客户投诉 留言 帮助中心 使用技巧
工作时间自即日起调整为:上午8:15-12:00,下午13:30-17:30,中午值班12:00-13:30 晚上值班17:30-22:00有工作人员在线,欢迎咨询TEL:0635-8386265! 邮政EMS特快号快递查询www.ems.com.cn 或是致电11183!顺丰快递:http://www.sf-express.com/ 电话:95338
首页   行业应用 软件下载 行业资料 软件开发 加盟合作 客户案例 付款方式 公司概况
保险代理管理系统←金融保险←产品中心←宏达管理软件体验中心--中国中小型优秀管理软件←宏达系列软件下载,试用,价格,定制开发,代理,软件教程
宏达管理软件体验中心--中国中小型优秀管理软件 > 产品中心 > 金融保险 > 保险代理管理系统
运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
发布日期: 2008/3/10 软件大小: 5870KB

保险代理管理系统

  本产品提供单机版、网络版和手机版:(详细了解)
  单机版价格:800元
  网络版价格:1600+600*(n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)
  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

本软件产品可提供二次开发、定制服务,满足您的个性需求!

   
  购买软件
       
  垂询电话: (0635)8386255、8386265、8380716
  在线联系客服: 请点击左边"QQ头像",或右边"在线客服"联系我们,进行在线咨询!

软件介绍

保险代理管理系统》提供了保险代理人基本信息(保险期间、附加险、缴费方式、联系人状态、与投保人关系、主险、归口部门(小组);提醒(提醒功能是本次升级所加进去的,保单提醒:提醒即将到期的保单,生日提醒:提前一个月提醒被保险人生日);营销团队管理(团队成员信息的输入与输出,在职人员信息查看,离职人员信息查看,公司人员信息查询);保单管理(寿险信息录入与输出,财险信息录入与输出,货运保险的录入与输出,车辆保险信息录入与输出);客户资源管理(财险客户信息查询与输出,寿险客户信息查询与输出,车险客户信息录入与输出);理赔管理(理赔情况的录入与输出,理赔情况查询,某一期间内理赔金额统计,并生成报表);保险资料管理(寿险资料管理,财险材料管理,车队资料管理);保单查询(寿险信息查询,财险信息查询,车险信息查询 并提供报表输出);保费统计(查看在某一期间各归口部门(小组)或个人的业务量,总保额与保费,并提供报表输出。);等进行全面管理的系统。是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。
保险代理管理系统》所特有的强大的权限管理机制,不同归口部门(小组)所受理的业务,只有本归口部门(小组)可以进行管理、查看、修改、统计、查询等各项操作。各归口部门(小组)之间业务是保密的,为了方便管理超级用户和财务管理者可进行管理、查看、修改、统计、查询等所有归口部门(小组)的各项业务信息。一定会让保险人找到行销的新感觉,并更加自信。详尽的客户、准客户资料管理,灵活的信息分组和排序功能,强大的查询、分析和统计功能。完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。一目了然的增员关系图,所有增员的档案管理和查询等功能。自动提醒准客户生日和即将到期的保单;根据自己的情况轻松合理安排每日行程。对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。根据实际情况制定目标。
      保险代理管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能,您只需要每天将组员的交单情况输入,系统就为您提供了各种指标,如:任意时间段保费、人均保费、归口部门(小组)保费等并可打印为报表;您可以根据各归口部门(小组)及个人制定的目标,随意查看;您还可以对各归口部门(小组)及个人的业绩进行追踪,查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;您还可以查看归口部门(小组)任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。该系统通过简单录入一些基础数据和设置一定的期间,可以方便地进行自动处理,查询统计汇总功能强大方便快捷。该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便!
联系电话:(0635)8386265 (0635)8386255 (0635)8380716

下载试用地址:ftp://inmisdown@www.inmis.com/soft/Iams.exe

浏览器版在线体验


【双线体验入口】 【电信用户在线体验入口】
(该入口为在线演示,其他用户也在同时体验,如需输入真实数据,请申请专享云端体验!)

免费
申请
专享
云端
体验
数据隐私保护,支持电脑手机多设备共享使用

致电:0635-8386265 或 联系在线客服申请

即可免费获得该系统90天专有云端体验!

单机版下载本机体验

双线下载 【单机安装版下载】 【OEM 代理版下载】 【绿色免安装版下载】

电信下载 【单机安装版下载】 【OEM 代理版下载】 【绿色免安装版下载】

相关资料 【软件安装指南】 【软件操作指南】 【软件使用手册】

客户端版在线体验


1.下载

点击此处下载客户端"3cs.zip"(2.6M大小)到本地,解压后,进入文件夹,双击文件 “网络版体验.exe”进入当前管理系统。

 
2.设置

出现如下界面,请按提示操作:

 

出现如下界面,请按提示操作:

47.104.12.174
3510
Iams

 
3.启动

出现如下界面,请按提示操作:

再次双击文件“网络版体验.exe”进入系统。

如果出现如下界面,请按提示操作:

导航展示

查看更多

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

《保险代理管理系统》操作导航

窗口展示

查看更多

《保险代理管理系统》信息窗口

《保险代理管理系统》信息窗口

《保险代理管理系统》信息窗口

《保险代理管理系统》信息窗口

《保险代理管理系统》信息窗口

《保险代理管理系统》信息窗口

(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

报表展示

查看更多

《保险代理管理系统》报表打印格式

《保险代理管理系统》报表打印格式

《保险代理管理系统》报表打印格式

《保险代理管理系统》报表打印格式

《保险代理管理系统》报表打印格式

《保险代理管理系统》报表打印格式

(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

软件教程

研发历史和同类产品

《保险代理管理系统》研发历史

升级日期:2009-9-30--版本号:3.0

《保险代理管理系统》同类产品

软件六大特色

宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色

信息结构描述

行业管理软件《保险代理管理系统》信息结构描述文档

●基础设置

【基础信息设置】

  主表:基础信息类别 基础信息名称 保额 保费

【基础项种类】

  主表:基础信息类别 基础信息项数

●营销团队管理

【团队成员信息录入】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注 图片 资格证号

【团队成员信息查看】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注 图片 资格证号

【在职人员信息】

  主表:归口部门 现状 人数
  我的团队:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注 图片 资格证号

【离职人员信息】

  主表:归口部门 现状 人数
  我的团队:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注 图片 资格证号

【公司人员查询】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注 图片 资格证号

●保单管理

●寿险

【寿险录入】

  主表:ID 归口部门 业务来源 承保公司 是否团单 保单编号 被保险人 险种类别 保费合计 保费交纳状况 经办人 建档日期 保费交纳时间 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 性别 婚姻 身份证号 电话 手机 出生日期 工作单位 职业 职业代码 年收入 身高 体重 邮箱 通信地址 邮编 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人职业 投保人职业代码 投保人电话号码 投保人手机 投保人邮政编码 投保人年收入 投保人身高 投保人体重 投保人工作单位 投保人单位地址 国籍或户籍 投保人邮箱 家庭住址 保单状态 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 付费方式 红利领取方式 兴趣爱好 登录者 附件 附件2 备注 业务员 推荐人 是否退保
  生存保险金受益人:编号 保单编号 受益人姓名 性别 与被保人关系 身份证号 受益比例% 客户号码
  身故保险金受益人:编号 保单编号 受益人姓名 性别 与被保人关系 身份证号 受益比例% 受益顺序 客户号码 受益人姓名2 性别2 与被保人关系2 身份证号2 受益比例2 受益顺序2 受益人3 性别3 与被保人关系3 身份证号3 受益比例3 受益顺序3
  保险项目:ID 保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 人数 交费方式 保障期间 交费期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 险种类别 年度

●非车险

【非车险录入】

  主表:id 归口部门 业务来源 承保公司 是否团单 保单编号 险种类别 保费合计 付款方式 保费交纳状况 经办人 建档日期 保费交纳时间 投保日期 保险到期日 终止日期 投保人 联系人1 传真号码1 组织机构代码 单位联系电话1 联系人手机1 邮编 单位地址1 邮箱 被保险人 单位联系电话 联系人手机 出生日期 工作单位 传真号码 组织机构代码证 邮箱2 单位地址 邮编2 联系人 保单状态 受益人 受益人性别 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 客户号码 公司地址 登录者 附件 附件2 备注 业务员 推荐人
  保险项目:ID 保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 人数 交费方式 保障期间 交费期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 险种类别 年度

●车险

【车辆保险录入】

  主表:归口部门 业务来源 承保公司 是否团单 被保险人 保单号码 发票号 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 经办人 初登日期 投保日期 号牌 车型 发动机号 车架号 车辆状态 座位人数 车辆颜色 使用单位 单位地址 编号 品牌型号 排量 使用性质 核定载重量 保险到期日 联系人姓名 性别 年龄 婚姻 联系电话 工作行业 联系地址 身份证号码 出生日期 投保人 登录者 业务员 推荐人 ID 险种类别 备注
  保险项目:ID 保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 人数 交费方式 保障期间 交费期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 险种类别 年度

●客户资源管理

【财险客户信息】

  主表:id 归口部门 业务来源 承保公司 是否团单 保单编号 险种类别 保费交纳状况 经办人 建档日期 保费交纳时间 投保日期 保险到期日 终止日期 投保人 联系人1 传真号码1 组织机构代码 单位联系电话1 联系人手机1 邮编 单位地址1 邮箱 被保险人 单位联系电话 联系人手机 出生日期 工作单位 传真号码 组织机构代码证 邮箱2 单位地址 邮编2 联系人 保单状态 受益人 受益人性别 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业

【寿险客户信息】

  主表:险种类别 是否团单 建档日期 投保人 性别 出生日期 与被保险人关系 电话号码 职业 身份证号码 婚姻状况 邮政编码 家庭住址

【车险客户信息】

  主表:保单号码 是否团单 联系人姓名 投保日期 保险到期日 承保公司 被保险人 出生日期 联系电话 联系地址 兴趣爱好

●理赔管理

【理赔录入】

  主表:自动编号 业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 保险种类 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者

【理赔历史信息查看】

  主表:自动编号 业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 保险种类 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者

【理赔统计】

  主表:经办人 案件归口部门 保险种类 承保公司 估计损失 理赔金额 起始日期 截止日期

【理赔查询】

  主表:自动编号 业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 保险种类 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者

●应收保费管理

●寿险交费

【按归口部门统计】

  主表:归口部门 保费合计 应收保费 起始日期 截止日期

【按经办人统计】

  主表:经办人 保费合计 应收保费 起始日期 截止日期

【寿险交费统计】

  主表:保费合计 应收保费 起始日期 截止日期

●车险交费

【按归口部门统计】

  主表:归口部门 保费合计 实收保费 起始日期 截止日期

【按经办人统计】

  主表:经办人 保费合计 实收保费 起始日期 截止日期

【车险交费统计】

  主表:保费合计 实收保费 起始日期 截止日期

●非车险交费

【非车险交费统计】

  主表:保费合计 应收保费 起始日期 截止日期

【按归口部门统计】

  主表:归口部门 保费合计 应收保费 起始日期 截止日期

【按经办人统计】

  主表:经办人 保费合计 应收保费 起始日期 截止日期

●退保管理

●车险退保

【车险退保】

  主表:归口部门 业务来源 承保公司 保单号码 被保险人 保费合计 经办人 投保日期 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额

●非车险退保

【非车险退保】

  主表:归口部门 业务来源 承保公司 保单编号 被保险人 保费合计 应收保费 经办人 投保日期 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 险种类别

●寿险退保

【寿险退保】

  主表:归口部门 业务来源 承保公司 保单编号 被保险人 保费合计 应收保费 经办人 投保日期 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 险种类别

●佣金管理

【寿险首年度佣金】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别 备注

【查看统计】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别 备注

【寿险续年度佣金】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别 备注

【查看统计】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别 备注

【非车险佣金】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 险种类别 备注

【查看统计】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别

【车险佣金】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别

【查看统计】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别

【按人员统计佣金】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 佣金率 佣金 业务员 交费时间 起始日期 截止日期

【按日期查询统计】

  主表:保险单号 投保日期 被保险人 保险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 保障期间 佣金率 佣金 业务员 佣金率2 佣金2 推荐人 交费时间 结算时间 年度 险种类别 备注 起始日期 截止日期

●其他应用

【事务录入】

  主表:ID 执行日期 登录者 提醒内容

【信息撰写】

  主表:ID 有效期至 作者 内容 接受者
  用户列表:ID 信息ID 用户名称 已经阅读

●自动提示

【生日提醒】

  主表:保单编号 投保人 被保险人 出生日期 职业 通信地址 投保人与被保险人关系 登录者

【保单到期提醒】

  主表:保单编号 投保人 被保险人 保险到期日 主险名称 通信地址 登录者

【事务提醒】

  主表:执行日期 登录者 提醒内容

【信息阅读】

  主表:内容 作者 有效期至 用户名称 已经阅读

我们的服务

宏达产品服务如影随形
宏达管理软件| 行业应用 | 软件下载 | 行业资料 | 软件开发 | 加盟合作| 客户案例| 付款方式 |公司概况
手机访问本站||加盟合作|联系我们|付款方式|鲁ICP备09000001号|版权所有:宏达管理软件
总访问量:27435934  当前在线:77
在线客服系统