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运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
发布日期: 2007/5/10 软件大小: 2550KB

财产保险代理管理系统

  本产品提供单机版、网络版和手机版:(详细了解)
  单机版价格:800元
  网络版价格:1600+600*(n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)
  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

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软件介绍

《财产代理人保险管理系统》提供了保险代理系统的基本信息设置(财险名称、财险附加险、邀费方式、邀费期间)、团队管理(团队成员的信息管理、公司人员查询、公司成员状态)、保单管理(财险录入、货运保险、按月查询财险信息)、资料管理(财险客户信息、财险资料、财险信息查询、按承保公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询)、理赔管理(理赔录入、理赔查询、理赔统计)、保费管理(保费按归口部门统计、保费按经办人统计、保费交纳、财险交费统计)、自动提示(生日提醒、保险到期提醒、事务提醒、信息阅读)、其它应用(事务安排、广播信息、访问互联网)以上功能。系统主要涉及功能:一、提醒功能: 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出,在使用过程中,如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期,请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息! 1.客户生日提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒:当系统启动后,首先会弹出提示窗口,在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容,单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道,状态栏左侧不再闪烁提示。二、调用计算器功能: 单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口!三、输入功能:   1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理(团队成员的信息管理)、保费交纳、财险保单录入、货运保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。四、报表功能: 1、基础信息设置节点包括:其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括:“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括:“财险信息输出单”、“货运保单信息输出”,查询“财险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括:“财险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括:“财险客户信息”、“财险资料”“财险信息查询”。 7、保费管理中保费交纳节点有:“保费交纳记录”报表!五、统计功能:   理赔统计:统计某一时间段根据‘经办人’、‘案件归口部门’、‘保险种类’、‘承保公司’统计理赔信息,包括估计失,理赔金额,并提供报表输出。 财险统计:分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿(财)保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿(财)保险保费信息,实际保额和实收保费,并提供报表输出。交费统计:可以按时间段统计保单交费情况。六、打印功能:   以上报表功能中的所有报表均能打印(仅限注册用户)。 七、安全功能:   进入系统后,单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。 八、备份功能:   可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中,并可对备份的数据进行多项操作。九、数据交换功能: 有三种方式可以实现数据的交换:一是“信息交换”功能,可以任意导入、导出信息;二是“信息表交换”可以导入、导出信息表;三是“转换Access数据库”,可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi),该操作产生一个新的dbi文件,不会对原Access数据库进行任何更改;四是“与Excel文件交换数据”,该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件,也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库(*.dbi)。  该系统集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体,各种操作既可以通过菜单进行,又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面,树形管理方便,操作快捷简单,系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面,无需计算机专业知识,使用易懂易会。性能强大高效。别具一格的查询统计为您提供了更多的方便!系统提供下载试用,可以直接到网站:www.hdcsc.com下载,如有任何问题敬请联系,联系电话:(0635)8386265 (0635)8386255 (0635)8380716 QQ:375400084 对比3.0版本财产保险代理管理系统,4.0版本主要新增如下功能: 1.支持设置业务员提成比率,自动计算业务提成 2.按期间查询财险保单信息 3.根据各子项目查询财险保单信息 4.内建浏览器,支持访问互联网

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相关资料 【软件安装指南】 【软件操作指南】 【软件使用手册】

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2.设置

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47.104.12.174
3510
Biams

 
3.启动

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《财产保险代理管理系统》操作导航

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

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软件教程

研发历史和同类产品

《财产保险代理管理系统》研发历史

升级日期:2009-10-5--版本号:4.0

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软件六大特色

宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色

信息结构描述

行业管理软件《财产保险代理管理系统》信息结构描述文档

●基础设置

【财险名称】

  主表:基础信息类别 基础信息名称

【财险附加险】

  主表:基础信息类别 基础信息名称

【缴费方式】

  主表:基础信息类别 基础信息名称

【缴费期间】

  主表:基础信息类别 基础信息名称

●团队管理

【团队成员信息录入】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

【公司人员查询】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

【公司成员状态】

  主表:自动编号 姓名 现状 来源 归口部门 推荐人 性别 学历 业务编号 身份证号 原职业 出生日期 联系电话 入司时间 离司时间 手机 小灵通 家庭住址 备注

●保单管理

【财险录入】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【货运保险】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【按月查询财险信息】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

●资料管理

【财险客户信息】

  主表:保单编号 经办人 投保日期 投保人 性别 是否货单 身份证号码 电话号码 家庭住址 兴趣爱好 工作单位 与被保险人关系 建档日期 出生日期 婚姻状况 邮政编码

【财险资料】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【财险信息查询】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【按承保公司查询】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【按归口部门查询】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【按业务来源查询】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

【按经办人查询】

  主表:保单编号 投保日期 保险到期日 开户银行 账号 经办人 业务来源 归口部门 被保险人 性别 婚姻 身份证号 电话 出生日期 工作单位 工作行业 工种 职业代码 通信地址 邮编 客户号码 公司地址 投保人 投保人性别 投保人婚姻 投保人身份证号码 投保人出生日期 投保人与被保险人关系 投保人工作单位 投保人电话号码 投保人邮政编码 家庭住址 保单状态 承保公司 建档日期 受益人 电话1 通信地址1 与被保人关系 所属行业 主险名称 保额 费率 保费 交费方式 交费期间 主险名称1 保额1 费率1 保费1 交费方式1 交费期间1 主险名称2 保额2 费率2 保费2 交费方式2 交费期间2 主险名称3 保额3 费率3 保费3 交费方式3 交费期间3 主险名称4 保额4 费率4 保费4 交费方式4 交费期间4 附加险名称 保额5 费率5 保费5 交费方式5 交费期间5 附加险名称1 保额6 费率6 保费6 交费方式6 交费期间6 附加险名称2 保额7 费率7 保费7 交费方式7 交费期间7 附加险名称3 保额8 费率8 保费8 交费方式8 交费期间8 附加险名称4 保额9 费率9 保费9 交费方式9 交费期间9 货物名称 件数 重量 起运日期 起止地 货物价值 运输工具 车号 货票号 包装方式 保费交纳状况 保费交纳时间 付费方式 兴趣爱好 登录者 保额合计 应收保费 实收保费 剩余保费 自动编号 是否货单 提成比率 业务员提成

●理赔管理

【理赔录入】

  主表:业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者 被保险人 案件原因 自动编号

【理赔查询】

  主表:业务编号 投保单号 受理日期 报案单位或个人 联系人 案件发生时间 估计损失 实际理赔金额 案件归口部门 案件发生地点 经办人 承保公司 理赔状态 联系电话 登录者 被保险人 案件原因 自动编号

【理赔统计】

  主表:被保险人 经办人 案件归口部门 承保公司 估计损失 理赔金额 起始日期 截止日期

●保费管理

【保费按归口部门统计】

  主表:归口部门 应收保费 实收保费 剩余保费 起始日期 截止日期

【保费按经办人统计】

  主表:经办人 应收保费 实收保费 剩余保费 起始日期 截止日期

【保费交纳】

  主表:ID 交费日期 交费金额 保单编号 被保险人 应交保费 已交保费 剩余保费 经办人 归口部门 登录者

【财险交费统计】

  主表:经办人 归口部门 保单编号 交费金额 起始日期 截止日期

●自动提示

【生日提醒】

  主表:保单编号 投保人 被保险人 出生日期 工作行业 通信地址 投保人与被保险人关系 登录者

【保单到期提醒】

  主表:保单编号 投保人 被保险人 保险到期日 主险名称 通信地址 登录者

【事务提醒】

  主表:执行日期 登录者 提醒内容

【信息阅读】

  主表:内容 作者 有效期至 用户名称 已经阅读

●其它应用

【事务安排】

  主表:ID 执行日期 登录者 提醒内容

【广播信息】

  主表:ID 有效期至 作者 内容 接受者
  用户列表:ID 信息ID 用户名称 已经阅读

【访问互联网】

  主表:ID 有效期至 作者 内容 接受者

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