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运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
发布日期: 2018/1/30 软件大小: 4.12 MB

人寿保险代理管理系统

  本产品提供单机版、网络版和手机版:(详细了解)
  单机版价格:800元
  网络版价格:1600 + 600 * (n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)
  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

本软件产品可提供二次开发、定制服务,满足您的个性需求!

   
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软件介绍

《人寿保险代理管理系统》是专门针对寿险代理业务而开发的一款软件。该系统主要包含基础信息、团队管理、保单管理、资料管理四大模块,信息录入详细,查询功能强大,让您操作简便、提高工作效率! 系统包含以下四大部分: 1.基础信息:主险信息、附加险信息、小组信息、与被保人关系; 2.团队管理:员工信息、员工离职; 3.保单管理:保单录入、孤儿单变更; 4.资料管理:寿险资料、寿险客户信息、按保单号查询、按业务员查询、按归属小组查询。 软件特点: 1.支持数据与execel的导出与导入; 2.数据处理功能强大; 3.信息管理方便简单。 网站提供免费的下载试用,详细的可以到:http://www.inmis.com查看;该软件购买之后将提供升级,技术支持,售后服务。我们的服务理念是:专业、及时、真诚。如有任何问题欢迎联系我们:联系电话:0635-8386265(销售部)0635-8386255-813(技术部)。软件界面设计简洁、美观、可以使用户轻易上手,软件支持与提升服务质量,提高工作效率,是企业管理者的好帮手!

浏览器版在线体验


【双线体验入口】 【电信用户在线体验入口】
(该入口为在线演示,其他用户也在同时体验,如需输入真实数据,请申请专享云端体验!)

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相关资料 【软件安装指南】 【软件操作指南】 【软件使用手册】

客户端版在线体验


1.下载

点击此处下载客户端"3cs.zip"(2.6M大小)到本地,解压后,进入文件夹,双击文件 “网络版体验.exe”进入当前管理系统。

 
2.设置

出现如下界面,请按提示操作:

 

出现如下界面,请按提示操作:

47.104.12.174
3510
Liams

 
3.启动

出现如下界面,请按提示操作:

再次双击文件“网络版体验.exe”进入系统。

如果出现如下界面,请按提示操作:

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《人寿保险代理管理系统》操作导航

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《人寿保险代理管理系统》信息窗口

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(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

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《人寿保险代理管理系统》报表打印格式

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《人寿保险代理管理系统》报表打印格式

《人寿保险代理管理系统》报表打印格式

《人寿保险代理管理系统》报表打印格式

(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

软件教程

研发历史和同类产品

《人寿保险代理管理系统》研发历史

升级日期:2018-01-30--版本号:5.0

升级日期:2009-9-30--版本号:4.0

《人寿保险代理管理系统》同类产品

软件六大特色

宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色

信息结构描述

系统管理信息详细描述文档
行业管理软件《人寿保险代理管理系统》信息结构描述文档

●基础信息

【主险信息】

  主表:ID 主险名称

【附加险信息】

  主表:ID 附加险名称

【小组信息】

  主表:ID 小组名称

【与被保人关系】

  主表:ID 与被保人关系

●团队管理

【员工信息】

  主表:ID 工号 姓名 性别 联系电话 手机 家庭住址 现状 推荐人 入司时间 归属小组 备注

【员工离职】

  说明:员工离职:员工离职后,该员工负责保单变为孤儿单。

  主表:ID 工号 姓名 性别 联系电话 手机 家庭住址 现状 推荐人 离司时间

●保单管理

【保单录入】

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五
  附加险明细表:ID 单号 保单编号 附加险名称 保额 保费

【孤儿单变更】

  说明:孤儿单变更:对离职人员的保单进行重新分配。

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五

●资料管理

【寿险资料】

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五
  附加险明细表:ID 单号 保单编号 附加险名称 保额 保费

【寿险客户信息】

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五

【按保单号查询】

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五
  附加险明细表:ID 单号 保单编号 附加险名称 保额 保费

【按业务员查询】

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五
  附加险明细表:ID 单号 保单编号 附加险名称 保额 保费

【按归属小组查询】

  主表:ID 单号 保单编号 承保公司 投保日期 业务员 工号 归属小组 保额合计 实收保费 主险名称一 保额一 保费一 主险名称二 保额二 保费二 主险名称三 保额三 保费三 投保人 与被保人关系 电话号码 家庭住址 被保险人 电话 保单状态 备注 附加险保额 图片一 图片二 图片三 图片四 图片五
  附加险明细表:ID 单号 保单编号 附加险名称 保额 保费

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