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运行环境:
Win10|Win8|Win7|Vista|XP|2003|2000|Me|Win98
发布日期: 2012/8/31 软件大小: 8.06MB

保险代理管理系统专业版

  本产品提供单机版、网络版和手机版:(详细了解)
  单机版价格:1500元
  网络版价格:3000+1200*(n-3)元 (说明:n为客户端数量,n>=3)
  说明:软件包括正版U盘(或光盘)、加密锁、安装说明书和正规发票等,包装精美。发特快专递,全国包邮!
 

本软件产品可提供二次开发、定制服务,满足您的个性需求!

   
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软件介绍

  《保险代理管理系统专业版》是一款集车险、寿险、非车险等管理的软件,适用于各大中小型保险代理公司。专业版与通用版区别:1.专业版增加了业绩的管理;2.基础设置调整为针对某项进行设置,方便其他节点进行数据调用;3.保单管理节点报表的打印调整成针对某个从表可打印一张单据;4.调整了所有的录入窗口使界面设计更简洁、美观。
软件在功能方面主要包括:
1.基础设置:归口部门设置、承保公司设置、缴费方式设置、保险信息设置;
2.团队管理:团队成员信息、在职人员信息、离职人员信息、团队成员查询;
3.保单管理:寿险登记、非车险登记、车险登记、保单到期提醒;
4.查勘理赔:查勘理赔、查勘理赔期间查询;
5.退保管理:车险退保登记、非车险退保登记、退保期间查询汇总;
6.其他应用:事务录入、信息撰写、事务提醒、信息提醒;
7.保费管理:按投保险种统计、按归口部门统计、按业务员统计;
8.业绩管理:期间个人业绩排名、期间部门业绩排名、按险种类别排名、个人业绩分析。  
  网站提供免费的下载试用,详细的可以到:http://www.inmis.com查看;该软件购买之后将提供升级,技术支持,售后服务。我们的服务理念是:专业、及时、真诚。如有任何问题欢迎联系我们:联系电话:0635-8386265(销售部)0635-8386255-822(技术部)。

浏览器版在线体验


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相关资料 【软件安装指南】 【软件操作指南】 【软件使用手册】

客户端版在线体验


1.下载

点击此处下载客户端"3cs.zip"(2.6M大小)到本地,解压后,进入文件夹,双击文件 “网络版体验.exe”进入当前管理系统。

 
2.设置

出现如下界面,请按提示操作:

 

出现如下界面,请按提示操作:

47.104.12.174
3510
IamsP

 
3.启动

出现如下界面,请按提示操作:

再次双击文件“网络版体验.exe”进入系统。

如果出现如下界面,请按提示操作:

导航展示

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《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

《保险代理管理系统专业版》操作导航

窗口展示

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《保险代理管理系统专业版》信息窗口

《保险代理管理系统专业版》信息窗口

《保险代理管理系统专业版》信息窗口

《保险代理管理系统专业版》信息窗口

《保险代理管理系统专业版》信息窗口

《保险代理管理系统专业版》信息窗口

(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

报表展示

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《保险代理管理系统专业版》报表打印格式

《保险代理管理系统专业版》报表打印格式

《保险代理管理系统专业版》报表打印格式

《保险代理管理系统专业版》报表打印格式

《保险代理管理系统专业版》报表打印格式

《保险代理管理系统专业版》报表打印格式

(注:上图所用示例数据皆为虚构,如有雷同,纯属巧合!)

软件教程

研发历史和同类产品

《保险代理管理系统专业版》研发历史

升级日期:2012-8-27--版本号:4.0

升级日期:2010-9-25--版本号:3.0

《保险代理管理系统专业版》同类产品

软件六大特色

宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色 宏达产品六大特色

信息结构描述

行业管理软件《保险代理管理系统专业版》信息结构描述文档

●基础设置

  说明:欢迎使用《保险代理管理系统专业版》!基础设置,对归口部门、承保公司、缴费方式和保险信息进行设置,方便下面数据的调用!

【归口部门设置】

  主表:ID 归口部门

【承保公司设置 】

  主表:ID 承保公司

【缴费方式设置】

  主表:ID 缴费方式

【保险信息设置】

  主表:ID 保险类别 保险名称 保额 保费 保障期间 缴费期间

●团队管理

【团队成员信息】

  说明:团队成员信息,其中学历、来源等字段值具有记忆功能,只需录入一次,下次再使用时直接在下拉列表中选择即可;状态默认填写'在职',离职后可手工调整状态。

  主表:ID 姓名 性别 身份证号 出生日期 联系电话 学历 来源 推荐人 归口部门 资格证号 业务编号 入司日期 离司日期 家庭住址 备注 照片 现状

【在职人员信息】

  说明:在职人员信息,分别统计下各归口部门的在职人数,并且可查看成员的详细信息。

  主表:归口部门 现状 人数
  团队成员:ID 姓名 性别 身份证号 出生日期 联系电话 学历 来源 推荐人 归口部门 资格证号 业务编号 入司日期 离司日期 家庭住址 备注 照片 现状

【离职人员信息】

  说明:离职人员信息,分别统计下各归口部门的离职人数,并且可查看成员的详细信息。

  主表:归口部门 现状 人数
  团队成员:ID 姓名 性别 身份证号 出生日期 联系电话 学历 来源 推荐人 归口部门 资格证号 业务编号 入司日期 离司日期 家庭住址 备注 照片 现状

【团队成员查询】

  说明:团队成员查询,如果在查询窗口中不设置任何参数的话,默认查询所有成员的信息。

  主表:ID 姓名 性别 身份证号 出生日期 联系电话 学历 来源 推荐人 归口部门 资格证号 业务编号 入司日期 离司日期 家庭住址 备注 照片 现状

●保单管理

●寿险

【寿险登记】

  说明:寿险登记,其中保单编号不允许重复、不允许为空!通过业务员字段调用团队成员信息中的数据;险种类别默认填写'寿险';保费合计根据保险项目中的保单系统自动合计;从表保险项目中通过保险名称调用保险信息设置中的数据。

  主表:ID 保单编号 业务来源 被保险人 性别 出生日期 身份证号 联系电话 工作单位 通信地址 投保日期 生效日期 到期日期 业务员 推荐人 归口部门 险种类别 承保公司 保费合计 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 经办人 备注 备注1 金额大写
  保险项目:ID 保单编号 保险名称 保额 保费 交费方式 保障期间 交费期间 备注 险种类别
  生存保险金受益人:ID 保单编号 受益人姓名 性别 与被保人关系 身份证号 受益比例% 备注
  身故保险金受益人:ID 保单编号 受益人姓名 性别 与被保人关系 身份证号 受益比例% 受益顺序 备注

●非车险

【非车险登记】

  说明:非车险登记,其中保单编号不允许重复、不允许为空!通过业务员字段调用团队成员信息中的数据;险种类别调用保险信息设置中的数据;保费合计根据保险项目中的保单系统自动合计;从表保险项目中通过保险名称调用保险信息设置中的数据。

  主表:ID 保单编号 业务来源 被保险人 性别 出生日期 身份证号 联系电话 工作单位 通信地址 投保日期 生效日期 到期日期 业务员 推荐人 归口部门 险种类别 承保公司 保费合计 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 经办人 备注 备注1 金额大写
  保险项目:ID 保单编号 保险名称 保额 保费 交费方式 保障期间 交费期间 备注 险种类别
  生存保险金受益人:ID 保单编号 受益人姓名 性别 与被保人关系 身份证号 受益比例% 备注
  身故保险金受益人:ID 保单编号 受益人姓名 性别 与被保人关系 身份证号 受益比例% 受益顺序 备注

●车险

【车险登记】

  说明:车险登记,其中保单号码不允许重复、不允许为空!通过业务员字段调用团队成员信息中的数据;险种类别默认填写'车险';保费合计根据保险项目中的保单系统自动合计;车辆信息中车辆颜色、车辆状态、使用性质等字段值具有记忆功能,只需录入一次,下次再使用时直接再下拉列表中选择即可;从表保险项目中通过保险名称调用保险信息设置中的数据。

  主表:ID 保单号码 被保险人 性别 出生日期 身份证号 联系电话 联系地址 投保日期 生效日期 到期日期 归口部门 业务来源 业务员 险种类别 承保公司 保费合计 车牌号码 车型 品牌型号 排量 使用性质 核定载重量 发动机号 车架号 车辆状态 座位人数 车辆颜色 使用单位 单位地址 备注 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 经办人 备注1 金额大写
  保险项目:ID 保单编号 保险名称 保额 保费 交费方式 保障期间 交费期间 备注 险种类别

【保单到期提醒】

  说明:保单到期提醒,对快到期的车险,非车险信息进行提前10天提醒。

  主表:保单编号 被保险人 身份证号 生效日期 到期日期 险种类别 业务员

●查勘理赔

【查勘理赔】

  说明:查勘理赔,新增一条查勘信息,通过业务员调用保单管理中的数据;在查询窗口填写保单号码,刷选出需要理赔的保单信息,录入实际的理赔金额。

  主表:ID 业务编号 案件发生时间 投保单号 保险类别 承保公司 受理日期 报案单位或个人 联系电话 案件归口部门 案件发生地点 业务员 估损金额 实际理赔金额 经办人 理赔状态 备注

【查勘理赔期间查询】

  说明:查勘理赔期间查询,查看期间内查勘理赔信息,并且汇总估损金额和实际理赔金额。

  主表:案件发生时间 投保单号 保险类别 承保公司 受理日期 案件归口部门 案件发生地点 业务员 估损金额 实际理赔金额

●退保管理

【车险退保登记】

  说明:车险退保登记,在查询窗口填写保单号码,刷选出需要退保的保单信息;勾选是否退保。

  主表:ID 保单号码 投保日期 被保险人 业务来源 归口部门 承保公司 保费合计 业务员 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 经办人 备注1

【非车险退保登记】

  说明:非车险退保登记,在查询窗口填写保单编号,刷选出需要退保的保单信息;勾选是否退保。

  主表:ID 保单编号 投保日期 被保险人 业务来源 归口部门 承保公司 保费合计 业务员 是否退保 退保原因 退保日期 退保金额 经办人 备注1

【退保期间查询汇总】

  说明:退保期间查询汇总,查询期间内车险和非车险的退保情况,并且统计退保总额;查询出的内容不允许用户进行增加、删除或修改操作。

  主表:保单号码 投保日期 归口部门 承保公司 业务员 退保日期 退保原因 退保金额 经办人 备注

●其他应用

【事务录入】

  说明:事务录入,登陆者默认填写当前系统登录者的名称,也可进行手工录入。

  主表:ID 执行日期 提醒内容 登录者

【信息撰写】

  说明:信息撰写,用户名称调用具有系统登录权限的用户名称;并且只有指定用户才可看到信息提示。

  主表:ID 有效期至 作者 内容
  用户列表:ID 用户名称 已经阅读 信息ID

【事务提醒】

  主表:执行日期 提醒内容 登录者

【信息提醒】

  主表:内容 作者 有效期至 用户名称 已经阅读

●保费管理

  说明:保费管理,按投保险种、归口部门、业务员分别统计下保费;统计出来的内容不允许用户进行增加、修改或删除操作。

【按投保险种统计】

  主表:保单编号 险种类别 承保公司 被保险人 身份证号 投保日期 生效日期 到期日期 归口部门 保费合计 业务员

【按归口部门统计】

  主表:保单编号 险种类别 承保公司 被保险人 身份证号 投保日期 生效日期 到期日期 归口部门 保费合计 业务员

【按业务员统计】

  主表:保单编号 险种类别 承保公司 被保险人 身份证号 投保日期 生效日期 到期日期 归口部门 保费合计 业务员

●业绩管理

【期间个人业绩排名】

  说明:期间个人业绩排名,汇总期间内每个业务员的保费情况;汇总的是生效日期在期间内的。

  主表:业务员 保费合计

【期间部门业绩排名】

  说明:期间部门业绩排名,汇总期间内每个归口部门的保费情况;汇总的是生效日期在期间内的。

  主表:归口部门 保费合计

【按险种类别排名】

  说明:按险种类别排名,汇总期间内每个险种类别的保费情况;汇总的是生效日期在期间内的。

  主表:险种类别 保费合计

【个人业绩分析】

  说明:个人业绩分析,汇总期间内每个业务员的车险保费、非车险保费、车险未决赔款、车险已决赔款等等;汇总出来的信息不允许用户进行增加、删除和修改操作;汇总的是生效日期在期间内的。

  主表:姓名 归口部门 车险保费 非车险保费 车险未决赔款 非车险未决赔款 车险已决赔款 非车险已决赔款 车险退保金额 非车险退保金额 车险赔付率 非车险赔付率

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