【寿险登记】说明:寿险登记,其中保单编号不允许重复、不允许为空!通过业务员字段调用团队成员信息中的数据;险种类别默认填写'寿险';保费合计根据保险项目中的保单系统自动合计;从表保险项目中通过保险名称调用保险信息设置中的数据。 |
表格界面:在表格界面,信息内容以表格的形式显示,当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
ID | 保单编号 | 业务来源 | 被保险人 | 性别 | 出生日期 | 身份证号 | 联系电话 | 工作单位 | 通信地址 | 投保日期 | 生效日期 | 到期日期 | 业务员 |
14 | 002 | 新保 | 王强 | 男 | 1860-3-15 | 37156************* | 3564186 | 财政局 | 山东潍坊 | 2012-8-20 | 2012-8-25 | 2013-8-26 | 张丽 |
13 | 001 | 新保 | 张华 | 男 | 1850-8-2 | 37152************* | 123456 | 教育局 | 山东聊城 | 2012-8-13 | 2012-8-16 | 2013-8-17 | 杨倩 |
15 | 0003 | 新保 | 孙艳红 | 女 | 1855-6-2 | 37156************* | 3345866 | 林业局 | 山东淄博 | 2012-7-15 | 2012-7-20 | 2013-7-21 | 张丽 |
8 | S20100924001 | 续保 | 小王 | 男 | 1950-9-16 | 2010-9-24 | 2010-9-24 | 2011-9-25 | 杨倩 |
推荐人 | 归口部门 | 险种类别 | 承保公司 | 保费合计 | 是否退保 | 退保原因 | 退保日期 | 退保金额 | 经办人 | 备注 | 备注1 | 金额大写 |
汪洋 | 寿险部 | 寿险 | 平安保险 | 10000 | × | 0 | 壹万圆整 | |||||
汪洋 | 寿险部 | 寿险 | 平安保险 | 5000 | × | 0 | 伍仟圆整 | |||||
汪洋 | 寿险部 | 寿险 | 平安保险 | 2000 | × | 0 | 贰仟圆整 | |||||
寿险部 | 寿险 | ********保险 | 11111111 | × | 0 | 壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹圆整 |
ID | 保单编号 | 保险名称 | 车牌号 | 保额 | 保费 | 交费方式 | 保障期间 | 交费期间 | 备注 | 险种类别 |
13 | 002 | 生死合约 | 100000 | 10000 |
ID | 保单编号 | 受益人姓名 | 性别 | 与被保人关系 | 身份证号 | 受益比例% | 备注 |
ID | 保单编号 | 受益人姓名 | 性别 | 与被保人关系 | 身份证号 | 受益比例% | 受益顺序 | 备注 |
录入窗口:录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |